近幾年中國汽車市場存在一種現(xiàn)象：在部分品牌退出市場的同時，不少新品牌也在陸續(xù)進入。筆者認(rèn)為這說明了兩點，一是中國車市增速放緩導(dǎo)致競爭越發(fā)激烈，實力不濟的車企逐漸被淘汰出市場；二是一些汽車行業(yè)和非汽車行業(yè)的公司或資本看到汽車電動化、智能化和自動駕駛的機會，涌入市場尋求發(fā)展。
  事實上，作為高資本投入、高技術(shù)門檻、高人才水準(zhǔn)的汽車產(chǎn)業(yè)不僅僅在“新陳代謝”，而是全行業(yè)正在走向集中，且集中的速度會越來越快。在全球范圍內(nèi)，產(chǎn)業(yè)集中化趨勢已成共識。有人說中國汽車企業(yè)最后只能留下三四家，有人甚至判斷未來全球也將只剩下三至五家大汽車集團。對于國內(nèi)造車新勢力，更有人斷言，最后能活下來的至多兩三家。從歐美日韓這些地區(qū)的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程看，汽車產(chǎn)業(yè)勢必將走集中化道路。
  中國汽車產(chǎn)業(yè)必然走向集中
  1.從國際市場發(fā)展來看，走向集中是一種趨勢
  自從1907年亨利·福特發(fā)明了T型車，世界汽車產(chǎn)業(yè)進入爆發(fā)式增長階段，全球主要發(fā)達(dá)國家都將汽車作為工業(yè)發(fā)展的突破口，整車及零部件企業(yè)如雨后春筍般涌現(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計，2013國際汽車零部件企業(yè)百強榜里的大部分企業(yè)是在19世紀(jì)20年代前后成立的，其中美國有25家、德國有22家、日本有26家。
  第二次世界大戰(zhàn)以后，汽車消費成為拉動全球經(jīng)濟的引擎，一些致力于提供性能優(yōu)越、價格合理、質(zhì)量可靠、外觀時尚的品牌逐漸脫穎而出。美國通用、福特，德國奔馳、大眾、寶馬，法國雷諾、標(biāo)致雪鐵龍，日本豐田、本田、日產(chǎn)，韓國現(xiàn)代等企業(yè)通過全球布局和兼并重組，逐漸成為年產(chǎn)值超千億元的巨頭。
  進入21世紀(jì)以來，汽車產(chǎn)品更新?lián)Q代的節(jié)奏加快，全球的技術(shù)、資金和人才加速集聚，各種新產(chǎn)品、新技術(shù)應(yīng)用層出不窮。為了在激烈的競爭中立于不敗之地，國際知名的汽車企業(yè)集團開始合縱連橫，共同開發(fā)產(chǎn)品、共享市場資源、共同承擔(dān)風(fēng)險。2001年以來，雖然兼并重組過程中也有曲折，但還是出現(xiàn)了雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟、菲亞特克萊斯勒集團。去年，大眾和福特宣布雙方將組建戰(zhàn)略聯(lián)盟，寶馬和奔馳締結(jié)了歐洲最大的移動出行聯(lián)盟，最近雷諾和菲亞特克萊斯勒正在尋求重啟合并談判。全球進入新一輪的強強聯(lián)合，一些小眾品牌將逐漸消失或者被兼并重組，難以獨立生存。數(shù)據(jù)顯示，2018年全球汽車銷量為9560萬輛（不含重型車），全球前十大汽車集團的產(chǎn)銷量達(dá)到7134萬輛，占全球總銷量的75％，而2001年這一數(shù)據(jù)還是65％，可見市場集中度進一步強化。
  2.從國家發(fā)展形勢需要出發(fā)，產(chǎn)業(yè)政策鼓勵集中
  中國汽車產(chǎn)業(yè)始于上世紀(jì)50年代，從商用車起步，后來通過合資合作逐步建立了自主品牌乘用車體系。經(jīng)過60多年的發(fā)展，我國商用車已經(jīng)完全實現(xiàn)自主創(chuàng)新，在國際市場上也贏得了一席之地；乘用車改變了產(chǎn)品單一、技術(shù)落后、人才匱乏的尷尬局面，部分領(lǐng)軍企業(yè)已經(jīng)站穩(wěn)腳跟，開始挑戰(zhàn)國際品牌。
  在60多年的發(fā)展過程中，特別是改革開放以來，汽車產(chǎn)業(yè)政策長期引導(dǎo)著行業(yè)發(fā)展，起到了調(diào)控引領(lǐng)作用。1994版《汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》明確指出制定政策的目的是“為把我國汽車工業(yè)盡快建設(shè)成為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，改變目前投資分散、生產(chǎn)規(guī)模過小、產(chǎn)品落后的狀況，增強企業(yè)開發(fā)能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)裝備水平，促進產(chǎn)業(yè)組織的合理化，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟”。2004年版《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》鼓勵一汽、東風(fēng)、上汽、長安等大型汽車企業(yè)在全國范圍內(nèi)實施兼并重組，支持北汽、廣汽、奇瑞、重汽等汽車企業(yè)實施區(qū)域性兼并重組；支持汽車零部件骨干企業(yè)通過兼并重組擴大規(guī)模，提高國內(nèi)外汽車配套市場份額。2017年發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，強調(diào)要突出企業(yè)主體地位，鼓勵兼并重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，推動特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。今年1月實施的《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》明確要調(diào)整產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，增強企業(yè)競爭能力，通過股權(quán)投資、產(chǎn)能合作等方式，推動企業(yè)兼并重組和戰(zhàn)略合作，聯(lián)合研發(fā)產(chǎn)品，共同組織生產(chǎn)，提升產(chǎn)業(yè)集中度。
  截至2018年底，工信部公告目錄內(nèi)整車企業(yè)有141家，較2015年的160家下降了12％，中國品牌前十家企業(yè)市場占有率由2015年的60％提高到80％。應(yīng)該說，現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)整合和集中的速度還不夠快。
  3.從中國汽車市場面臨的嚴(yán)峻形勢來看，產(chǎn)業(yè)整合與加速淘汰正在進行
  中國汽車市場正處于增速放緩的下行通道，2018年出現(xiàn)了近28年來首次產(chǎn)銷負(fù)增長，這種情況至今沒有好轉(zhuǎn)。今年1～5月，中國汽車銷量為1026.59萬輛，同比下降12.95％，其中乘用車更是下降15.17％。當(dāng)前我國汽車千人保有量為150輛，基本完成了第一次普及，這就意味著我國汽車行業(yè)開始進入成熟期。
  市場遇冷必然導(dǎo)致競爭加劇、整合加速。某車企高層曾表示，未來3～5年車企的關(guān)停并轉(zhuǎn)、兼并重組絕對不是新聞，可能每天都有這類新聞出來，大部分品牌會被淘汰。嚴(yán)峻的現(xiàn)實擺在面前：2018年鈴木撤出中國市場，合資企業(yè)長安福特、神龍業(yè)績大幅下滑；北汽銀翔、力帆、華泰等面臨困境；納智捷、四川野馬、寶沃、英致等銷售遇困；一汽華利、一汽夏利正在重組；經(jīng)銷商集團龐大集團申請破產(chǎn)重組。易車研究院的數(shù)據(jù)顯示，目前在售的中國品牌數(shù)量近100個，但2018年乘用車終端銷量不足萬輛的品牌近50個，不足10萬輛的近80個，銷量超過50萬輛的不足5個。可以說，重組已成必然，中國汽車產(chǎn)業(yè)走向集中是趨勢。
  汽車產(chǎn)業(yè)走向集中更具發(fā)展優(yōu)勢
  1.提升我國汽車產(chǎn)業(yè)競爭力，有助于邁向汽車強國
  我國車企的實力與國際巨頭相比還很弱小，我國離汽車強國也有很大距離。2018年，大眾、豐田和雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟銷量都超過1000萬輛，通用近900萬輛，現(xiàn)代約750萬輛。反觀國內(nèi)，銷量最大的上汽集團雖然總量突破700萬輛，但如果扣除合資公司的銷量，上汽乘用車只有70萬輛。排名第二、第三的東風(fēng)集團和一汽集團銷量分別為380萬輛和340萬輛，銷量主體同樣來自合資企業(yè)。從毛利率來看，大眾集團在10％以上，豐田汽車可達(dá)到15％，而中國車企的佼佼者上汽集團的整體毛利率只有6％，還有很多國內(nèi)車企低于這個數(shù)字。
  汽車產(chǎn)業(yè)已進入人才、資金、技術(shù)和創(chuàng)新模式全面比拼的時代，根據(jù)歐盟委員會發(fā)布的“2016全球企業(yè)研發(fā)投入排行榜”，汽車企業(yè)全年研發(fā)投入中，大眾以136億歐元排第一，豐田以80億歐元排第二，零部件巨頭博世集團也超過66億歐元。我國要想成為世界汽車強國，必須集中優(yōu)勢資源，加大研發(fā)投入，開發(fā)新產(chǎn)品、儲備新技術(shù)。汽車產(chǎn)業(yè)走向集中，能夠?qū)⒎稚⒌男袠I(yè)資源、資金資源、人才資源集中起來，形成具有競爭力的產(chǎn)業(yè)體系，在國際汽車產(chǎn)業(yè)制定規(guī)則時掌握一定的話語權(quán)。
  2.優(yōu)化汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，減少社會資源浪費
  一直以來，汽車產(chǎn)業(yè)備受地方政府的重視與青睞。一家好企業(yè)、一款好產(chǎn)品，能夠為一方經(jīng)濟造福；但也要看到，一些技術(shù)含量低、市場前景不好的汽車產(chǎn)品，打著為地方經(jīng)濟做貢獻的旗號，遍地開花。據(jù)統(tǒng)計，過去兩年，全國各汽車集團或新進入新能源整車領(lǐng)域的投資高達(dá)4500多億元，規(guī)劃產(chǎn)能更是達(dá)到了驚人的1100多萬輛。這些產(chǎn)能僅有少部分會變成有效產(chǎn)能，大部分新企業(yè)將面臨淘汰。一些落后產(chǎn)能經(jīng)過若干年運轉(zhuǎn)之后，不但自身沒有任何收益，而且把相關(guān)資源的提供者（如提供土地支持的地方政府、提供資本支持的銀行等）也害得不淺。汽車產(chǎn)業(yè)走向集中化，一些落后產(chǎn)能就會自然淘汰，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，地方政府和產(chǎn)業(yè)資本也會減少投資浪費的現(xiàn)象。
  3.倒逼汽車企業(yè)加強自主創(chuàng)新，全力打造全球知名品牌
  國際汽車巨頭不僅引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，也培養(yǎng)和帶動了自身體系內(nèi)的零部件巨頭，如通用之于德爾福，豐田之于電裝，大眾之于博世，現(xiàn)代之于摩比斯。我國汽車產(chǎn)業(yè)集中化，可望在整車領(lǐng)域形成幾家實力強大的企業(yè)集團，與國際汽車巨頭同臺競爭，同時帶動產(chǎn)業(yè)鏈配套企業(yè)品牌向上。比如，為上汽配套的零部件企業(yè)集團華域汽車，2018年產(chǎn)值已經(jīng)超過1400億元，在全球汽車零部件企業(yè)中排名第30位。隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的集中化，零部件企業(yè)也將面臨存量市場競爭，依靠固有的關(guān)系配套已難以更好地生存，惟有加強自主創(chuàng)新，創(chuàng)建國際知名品牌才能持續(xù)滿足客戶需求、引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。
  集各方之力推動產(chǎn)業(yè)集中化發(fā)展
  面對汽車產(chǎn)業(yè)的集中化趨勢，我國需集各方智慧，做好頂層設(shè)計。全行業(yè)都要行動起來，聯(lián)合國家和地方政府，加強資本應(yīng)用與技術(shù)創(chuàng)新。這就需要國家在頂層設(shè)計上推動產(chǎn)業(yè)集中，一是體制上，從供給側(cè)角度，通過加快國企試行混合所有制改革的路徑予以集中；二是機制上，以制造＋服務(wù)的方式集中；三是國際化，以“一帶一路”的方式集中；四是科技化路徑，以信息化、智能化過程集中。在此基礎(chǔ)上，多方努力把骨干企業(yè)搞好，為集中創(chuàng)造條件。
  1.企業(yè)應(yīng)把自主創(chuàng)新作為第一戰(zhàn)略
  無論是大型整車企業(yè)還是中小型零部件企業(yè)，都要把自主創(chuàng)新作為第一戰(zhàn)略來執(zhí)行，因為環(huán)境已經(jīng)發(fā)生變化。首先是汽車市場出現(xiàn)了明顯的拐點，之前增量市場的競爭只需上產(chǎn)能、高效率，現(xiàn)在的存量市場則要依靠高技術(shù)、高品質(zhì)和低成本，只有創(chuàng)新才能解決問題。其次是外部環(huán)境面臨很多不確定因素。汽車產(chǎn)業(yè)的關(guān)稅問題會影響企業(yè)的核心利潤，企業(yè)要抓緊時間搞自主創(chuàng)新，只有關(guān)鍵技術(shù)掌握在自己手里，才能保持核心競爭力、保住利潤、持續(xù)發(fā)展。
  2.地方政府應(yīng)明確當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)導(dǎo)向，與企業(yè)共建產(chǎn)業(yè)生態(tài)
  過去，很多地方經(jīng)濟得益于汽車業(yè)高速增長，所以地方政府特別重視汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。隨著產(chǎn)業(yè)進入微增長時期，競爭格局基本明朗，地方政府想借助汽車產(chǎn)業(yè)獲得更高的稅收和更廣泛的就業(yè)，就需要從更深層次的角度來謀劃，而不是靠簡單的招商引資。
  對于有龍頭整車企業(yè)的地方，當(dāng)?shù)卣朕k法為企業(yè)減稅降負(fù)，為企業(yè)吸引高端人才、急需人才做好服務(wù)，為企業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品、推廣新產(chǎn)品提供環(huán)境；對于沒有龍頭整車企業(yè)的地方，要想辦法為當(dāng)?shù)氐牧悴考涮灼髽I(yè)營造好的競爭環(huán)境，吸收創(chuàng)新資源，逐步提高競爭力、擴大市場占有率。
  3.金融與投資機構(gòu)應(yīng)發(fā)揮資本市場對汽車產(chǎn)業(yè)的“金融基石”作用
  汽車行業(yè)投資依賴度很高。一家有競爭力的整車企業(yè)，投資少則幾十億元，多則上百億元；一款有技術(shù)含量的零部件企業(yè)產(chǎn)品，如自動變速器，也需要幾十億元甚至更多的投入。所以，金融與資本是汽車企業(yè)最重要的朋友，不但能夠影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有時甚至能夠主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。國際和歷史經(jīng)驗表明，在汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，資本市場是引導(dǎo)創(chuàng)新資本形成、推動創(chuàng)新資本循環(huán)的樞紐，是促進創(chuàng)新取得爆發(fā)式突破、加快形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能的高效平臺，是完善產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置的重要渠道，發(fā)揮著“金融基石”的特殊重要作用。當(dāng)前，我國正處于汽車業(yè)集中化的特殊時期，更加凸顯資本支持的重要性，應(yīng)建立鼓勵金融機構(gòu)支持汽車業(yè)發(fā)展的長效機制。
  4.國家應(yīng)出臺推動政策，推動強強聯(lián)合、鼓勵組建大型企業(yè)集團
  要鼓勵優(yōu)勢企業(yè)兼并劣勢企業(yè)，實行資產(chǎn)重組；或?qū)崿F(xiàn)優(yōu)勢企業(yè)強強聯(lián)合，但這種聯(lián)合應(yīng)充分發(fā)揮市場的調(diào)節(jié)作用，政府不宜過多參與。汽車業(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)，只有建立大型企業(yè)集團才能更好地發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，與跨國公司正面競爭。所以國家應(yīng)鼓勵組建大型企業(yè)集團，盡早結(jié)束100多家企業(yè)共存的局面，適度構(gòu)建政策壁壘，提高規(guī)模經(jīng)濟效益。要加強對汽車產(chǎn)業(yè)的準(zhǔn)入管理，對企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定準(zhǔn)入條件，避免低水平重復(fù)建設(shè)。此外，要推動部分難以為繼的弱勢企業(yè)退出，促進形成適度集中的市場新結(jié)構(gòu)。
  5.國家應(yīng)重點支持優(yōu)秀企業(yè)打造和培育國際化品牌
  隨著汽車產(chǎn)業(yè)國際化競爭越來越明顯，單獨為某個行業(yè)的補貼會越來越少，一些優(yōu)秀企業(yè)的發(fā)展也已度過培育期。下一階段，國家應(yīng)將更多資源投入到打造國際汽車品牌上，遴選出一批優(yōu)秀企業(yè)和優(yōu)秀品牌給予重點培育和支持。
  雖然產(chǎn)業(yè)集中度并不能作為衡量產(chǎn)業(yè)競爭力的惟一指標(biāo)，但通過上下共同努力，推動集中，就可以改變市場的基本競爭格局。未來，汽車行業(yè)內(nèi)部將進行一系列結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)業(yè)集中度也將不斷提高，這正是應(yīng)對市場增長放緩、面對存量競爭的必經(jīng)之路。
  （作者系中國汽車工業(yè)咨詢委員會主任）