雙恩工業(yè)技術(shù)(重慶)有限公司
電話:023-88660179
傳真:023-88660179
手機(jī): 13637863228
公司郵箱: shuangen99@126.com
公司地址:重慶市渝北區(qū)龍湖紫都星座A棟2409-2411
網(wǎng)址:www.www.wennastudio.com
郵編:401147
發(fā)表時間:2024/11/22 13:36:30
本報告匯總統(tǒng)計了中國機(jī)床工具行業(yè)2024年1-9月全行業(yè)及主要分行業(yè)的營業(yè)收入、利潤總額、利潤率、進(jìn)出口額、機(jī)床產(chǎn)量等數(shù)據(jù)及其同比變化情況,分析了行業(yè)運行特點,并對全年情況做了預(yù)判。報告主要依據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(以下簡稱協(xié)會)統(tǒng)計分析測算數(shù)據(jù)、國家統(tǒng)計局公布的規(guī)模以上企業(yè)金屬加工機(jī)床產(chǎn)量、中國海關(guān)和協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計等相關(guān)數(shù)據(jù)。
一、機(jī)床工具行業(yè)主要運行指標(biāo)
1.營業(yè)收入
2024年1-9月,機(jī)床工具全行業(yè)完成營業(yè)收入7524億元,同比下降6.6%,降幅較1-6月收窄1.1個百分點。其中,金屬切削機(jī)床同比增長3.9%,增幅較1-6月擴(kuò)大3.4個百分點;金屬成形機(jī)床同比增長7.6%,增幅較1-6月擴(kuò)大4.6個百分點;磨料磨具同比下降18.0%,降幅較1-6月擴(kuò)大1.2個百分點。
機(jī)床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的營業(yè)收入情況,詳見表1。
2.利潤總額
2024年1-9月,機(jī)床工具全行業(yè)實現(xiàn)利潤總額193億元,同比下降78.8%,降幅較1-6月擴(kuò)大0.6個百分點。其中,金屬切削機(jī)床同比下降2.5%,降幅較1-6月收窄9.1個百分點;金屬成形機(jī)床同比下降6.4%,降幅較1-6月收窄7.9個百分點。
機(jī)床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤總額情況,詳見表2。
3.利潤率
2024年1-9月,機(jī)床工具全行業(yè)平均利潤率為2.6%,同比降低8.7個百分點,較1-6月降低0.4個百分點。其中,金屬切削機(jī)床同比降低0.4個百分點,較1-6月上升0.3個百分點;金屬成形機(jī)床同比降低0.7個百分點,較1-6月上升0.2個百分點。
機(jī)床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤率情況,詳見表3。
4.金屬加工機(jī)床產(chǎn)量
根據(jù)國統(tǒng)局公布的規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2024年1-9月金屬切削機(jī)床產(chǎn)量50.6萬臺,同比增長7.2%,增幅較1-6月擴(kuò)大1.5個百分點;金屬成形機(jī)床產(chǎn)量12.6萬臺,同比增長10.5%,由1-6月的同比下降轉(zhuǎn)為增長。
圖1和圖2分別為近三年國統(tǒng)局公布的金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床產(chǎn)量的同比增速情況。
二、進(jìn)出口情況
1.總體情況
2024年1-9月,中國機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口仍保持總體小幅下降,具有進(jìn)口下降、出口增長、貿(mào)易順差擴(kuò)大的特點。與1-6月相比較,各項指標(biāo)的同比變動幅度都有所收窄。
根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù),機(jī)床工具商品進(jìn)出口的金額及同比變動情況,詳見表4。
機(jī)床工具主要商品門類的累計進(jìn)口情況和出口情況,詳見圖3和圖4。
2.金屬加工機(jī)床進(jìn)出口情況
2024年1-9月,金屬加工機(jī)床進(jìn)出口繼續(xù)保持貿(mào)易順差,其中進(jìn)口的降幅仍為兩位數(shù),出口小幅增長。與1-6月相比較,進(jìn)口降幅略有收窄,出口增幅繼續(xù)回落,其中金屬切削機(jī)床的出口同比轉(zhuǎn)為下降。
根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù),金屬加工機(jī)床進(jìn)口和出口的金額及同比變動情況,詳見表5。
(1)進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種
2024年1-9月進(jìn)口前五位的金屬加工機(jī)床品種及其進(jìn)口金額,詳見表6。
(2)出口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種
2024年1-9月出口前五位的金屬加工機(jī)床品種及其出口金額,詳見表7。
三、協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)運行情況
1.主要經(jīng)濟(jì)運行指標(biāo)
2024年1-9月,重點聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比下降3.2%,降幅較1-6月擴(kuò)大0.2個百分點;利潤總額同比下降11.7%,降幅較1-6月的擴(kuò)大2.5個百分點;虧損企業(yè)占比為27.2%,同比擴(kuò)大2.0個百分點,較1-6月收窄1.2個百分點;金屬加工機(jī)床產(chǎn)量同比增長3.1%,由1-6月的同比下降轉(zhuǎn)為增長;產(chǎn)值同比下降9.8%,降幅較1-6月收窄4.1個百分點。其中,金屬切削機(jī)床產(chǎn)量、產(chǎn)值同比分別增長2.4%、1.1%,均由1-6月的同比下降轉(zhuǎn)為增長。金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增長6.3%,增幅較1-6月擴(kuò)大3.3個百分點;產(chǎn)值同比下降27.4%,降幅較1-6月收窄4.5個百分點。
2.訂單情況
2024年1-9月,金屬加工機(jī)床新增訂單同比增長2.3%,增幅較1-6月回落1.8個百分點;在手訂單同比下降1.0%,降幅較1-6月收窄4.4個百分點。其中,金屬切削機(jī)床新增訂單、在手訂單同比分別增長6.0%、4.3%,增幅較1-6月分別回落2.1、0.6個百分點。金屬成形機(jī)床新增訂單同比下降5.1%,降幅較1-6月擴(kuò)大0.6個百分點;在手訂單同比下降10.2%,降幅較1-6月收窄10.7個百分點。
四、1-9月機(jī)床工具行業(yè)運行特點
1.政策效果持續(xù)顯現(xiàn),市場需求呈現(xiàn)恢復(fù)性增長
“兩新”等政策效果的持續(xù)顯現(xiàn),對投資產(chǎn)生了積極的示范作用,與機(jī)床工具行業(yè)高度相關(guān)的設(shè)備工器具投資同比增長16.4%,高出全部投資13個百分點。協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)的金屬加工機(jī)床新增訂單同比增長2.3%。
從1-9月的收入情況看,金屬成形機(jī)床、金屬切削機(jī)床、機(jī)床功能部件及附件分行業(yè)都持續(xù)增長,且增幅呈擴(kuò)大趨勢;切削工具分行業(yè)的增幅回落至基本持平;僅磨料磨具分行業(yè)處于下降狀態(tài),受其影響,全行業(yè)營業(yè)收入仍處于下降區(qū)間,但降幅持續(xù)收窄。
2.市場競爭程度加劇,產(chǎn)品利潤空間收窄
傳統(tǒng)用戶領(lǐng)域有效需求不足,加上中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,部分企業(yè)只能通過以價換量的方式求生存,導(dǎo)致產(chǎn)品利潤空間收窄。從價格看,國統(tǒng)局公布的工業(yè)生產(chǎn)者價格指數(shù)持續(xù)下降,協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)金屬加工機(jī)床的產(chǎn)量增長、產(chǎn)值下降,單臺均價下降。從成本看,國統(tǒng)局公布的工業(yè)企業(yè)營業(yè)成本增速明顯快于營業(yè)收入增速,機(jī)床工具行業(yè)重點關(guān)注上市公司的數(shù)據(jù)也同樣如此,導(dǎo)致毛利率下降,對利潤增長的支撐不足。
從1-9月的利潤情況看,僅機(jī)床功能部件及附件分行業(yè)持續(xù)增長;金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床分行業(yè)的降幅收窄至個位數(shù);切削工具分行業(yè)的降幅呈擴(kuò)大趨勢;磨料磨具分行業(yè)整體處于虧損狀態(tài)。全行業(yè)的利潤總額同比下降,利潤空間收窄。
3.各分行業(yè)運行狀況不一,磨料磨具營收利潤均持續(xù)大幅下降
從主要指標(biāo)的運行情況看,機(jī)床功能部件及附件分行業(yè)的營業(yè)收入和利潤持續(xù)增長,增幅均已擴(kuò)大至兩位數(shù);金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床分行業(yè)的營業(yè)收入增幅擴(kuò)大,但利潤仍略低于2023年同期水平;切削工具分行業(yè)的營業(yè)收入與2023年同期基本持平,而利潤有所下降;磨料磨具分行業(yè)的營業(yè)收入則持續(xù)下降,利潤也大幅下降至虧損。
協(xié)會在三季度開展的磨料磨具行業(yè)專項調(diào)研表明,磨料磨具分行業(yè)中約有30%用于金屬加工機(jī)床及相關(guān)領(lǐng)域,這部分產(chǎn)品的營收水平穩(wěn)中略降;另約有70%主要服務(wù)于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等其他領(lǐng)域,這部分產(chǎn)品的營收水平下降幅度較大。
4.生產(chǎn)端活躍性逐步增強(qiáng),金屬加工機(jī)床產(chǎn)量全面恢復(fù)增長
隨著一攬子政策持續(xù)顯效,推動經(jīng)濟(jì)回升向好的積極因素明顯增多,市場需求逐步回暖、市場信心逐步提升,生產(chǎn)端的活躍性逐步增強(qiáng),金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床的產(chǎn)量全面恢復(fù)增長。
從國統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,金屬切削機(jī)床產(chǎn)量自2023年9月以來,一直保持增長態(tài)勢,1-9月同比增長7.2%,且產(chǎn)量達(dá)到近三年1-9月的最高水平;金屬成形機(jī)床產(chǎn)量經(jīng)歷兩年的下降后,今年7月恢復(fù)至增長,1-9月同比增長10.5%,但產(chǎn)量仍未達(dá)到2022年1-9月的水平。
從協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,金屬切削機(jī)床產(chǎn)量自2022年初進(jìn)入下降區(qū)間,今年8月才恢復(fù)增長,1-9月同比增長2.4%;金屬成形機(jī)床產(chǎn)量也是自2022年初進(jìn)入下降區(qū)間,今年5月才恢復(fù)增長,1-9月同比增長6.3%。
5.加快全球化布局,積極開拓海外市場
一方面,在全球制造業(yè)向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展,新興經(jīng)濟(jì)體工業(yè)化進(jìn)程加速,終端客戶供應(yīng)鏈策略調(diào)整等因素的影響下,海外市場需求潛力值得關(guān)注;另一方面,隨著中國機(jī)床工具行業(yè)整體實力、產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量穩(wěn)定性的提升,行業(yè)企業(yè)抓住機(jī)遇,積極擴(kuò)大出口業(yè)務(wù),同時在境外以建立服務(wù)機(jī)構(gòu)、組裝工廠和生產(chǎn)工廠等多種形式積極開拓海外市場。
從1-9月的出口情況看,機(jī)床工具行業(yè)整體出口同比增長1.2%,其中金屬加工機(jī)床出口增長2.2%,切削刀具、量具量儀、機(jī)床功能部件(含零件)等產(chǎn)品的出口都保持增長。雖然出口的增幅有所收窄,但在2023年高基數(shù)的情況下,仍能保持增長已屬不易。
五、機(jī)床工具行業(yè)全年運行預(yù)判
從宏觀經(jīng)濟(jì)層面看, 前三季度我國GDP同比增長4.8%,國家統(tǒng)計局負(fù)責(zé)人就2024前三季度國民經(jīng)濟(jì)運行情況答記者問時表示,推動經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升的有利條件在增加,實現(xiàn)5%左右預(yù)期目標(biāo)的信心在增強(qiáng)。
國家統(tǒng)計局發(fā)布的2024年1-9月全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長3.4%,其中設(shè)備工器具購置投資同比增長16.4%,增速高于全部投資13.0個百分點。制造業(yè)投資增長9.2%,新動能不斷培育壯大,制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級持續(xù)推進(jìn),制造業(yè)投資保持較快增長。
國家統(tǒng)計局發(fā)布的我國制造業(yè)PMI,繼2024年3、4月連續(xù)兩個月位于擴(kuò)張區(qū)間之后,10月又回升至擴(kuò)張區(qū)間,且通用設(shè)備、汽車、電氣機(jī)械器材制造業(yè)等行業(yè)的生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)均在54.0%以上,產(chǎn)需釋放較快。
從政策層面上看,國家對工業(yè)母機(jī)的重視達(dá)到前所未有的高度,為機(jī)床工具行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供了堅實的政策支撐和指引,也將持續(xù)增強(qiáng)機(jī)床工具行業(yè)的內(nèi)生發(fā)展動力。
從市場需求看,傳統(tǒng)用戶領(lǐng)域有效需求不足,但高端裝備、智能制造和綠色制造對機(jī)床工具產(chǎn)品高效、高精、智能化要求的提升,以及新材料、新技術(shù)、新工藝對機(jī)床工具產(chǎn)品加工能力要求的提升,都給機(jī)床工具行業(yè)帶來了新的機(jī)遇,也對機(jī)床工具產(chǎn)品的創(chuàng)新和升級提出了更高要求。
綜合各方面情況,金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、功能部件及附件、切削工具等分行業(yè)2024年都有望實現(xiàn)增長,但考慮到磨料磨具分行業(yè)中服務(wù)于其他領(lǐng)域的部分的運行狀況,2024年全年機(jī)床工具行業(yè)整體較上年可能將有所下降。
來源:中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會cmtba 齒輪頭條網(wǎng)